下周重磅日程:中国外贸数据,美国非农,阿里、茅台迎业绩大考
发布时间:2022-08-01

8月1日至8月5日当周重磅财经事件一览,以下均为北京时间:

美国将公布重磅7月非农就业报告、失业率、ISM制造业指数以及6月贸易帐,英国央行将公布利率决议;中国将公布7月财新制造业、综合PMI以及7月贸易帐数据;欧元区将公布7月制造业和综合PMI终值、6月PPI数据;澳洲联储公布政策利率、货币政策声明;OPEC+召开第31次部长级会议决定9月生产政策;美国众议院议长佩洛西即将开启亚洲行;阿里巴巴、贵州茅台、星巴克、优步等主要上市企业将公布财报。

央行动态

英国央行:大多数分析师预计英国央行在下周的决议上一举加息50个基点,创下27年来的最大升息幅度,将政策利率从当前的1.25%升至1.75%。

央行数据显示,英国今年的通胀率预计将高达11%,届时消费者将面临二十年来最高的生活成本。此外,分析称英国央行应该赶上美联储的脚步,美联储于本周再次加息75基点,欧洲央行意外加息50基点。英国央行必须加快收水进程。

然而,经济衰退风险正在加剧,市场定价表明,加息50基点的概率已从一周前的接近100%7降至目前的70%。经济学家预计,英国央行货币政策委员会中将7位委员同意加息50基点,只有2位委员同意加息25基点。

英国央行行长贝利表示将在必要时“有力地”采取行动,以控制通货膨胀,他将在周四的利率决议公布后召开货币政策新闻发布会,届时或继续释放“鹰派”信号。

美国央行:随着7月加息75基点落地以及美国经济陷入技术性衰退,投资者开始将焦点转向9月加息幅度。不过,华尔街大行们尚无法达成共识。花旗集团和富国银行认为,美联储在9月份将继续加息75个基点;但高盛、美国银行、摩根士丹利和摩根大通认为9月加息幅度会收窄至50个基点。美联储主席鲍威尔在周二议息会议后的新闻发布会上并没有给出明确的指引,只是说要根据经济数据来决定利率调整的幅度。芝加哥商品期货交易所的FedWatch 工具显示,美联储9月加息75基点的概率超过70%。

下周美国芝加哥联储主席埃文斯、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话,重新评估美联储未来的加息路径。

欧洲央行:7月欧元区通胀率再度爆表,欧元区7月调和CPI意外攀升至8.9%,再创历史新高,这使9月大幅加息“预期”再度升温。欧洲央行将于下周公布经济公报,公布欧元区以及全球经济的前景。

其他央行:澳洲联储央行可能在下周二宣布加息50基点将政策利率上调至1.85%,印度和巴西央行料将继续加息。

以下为下周央行议程:

周一(8月1日):俄罗斯央行公布货币政策报告;

周二(8月2日):澳洲联储公布利率决议,芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会,韩国央行公布7月货币政策会议纪要;

周三(8月3日): 美国圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话;

周四(8月4日):英国央行利率决议,英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会,欧洲央行公布经济公报

周五(8月5日): 美国克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话

经济数据

美国方面:备受关注的非农报告将成为美联储下一步行动的指路明灯。经济学家预计,将于下周五公布的7月非农就业人数将从上月的增加37.2万下降至增加25万;同一天公布的失业率预期为3.6%,持平前值,并继续保持在五年来的低位水平。

下周三公布的美国6月JOLTS职位空缺预计将下降至1099.4万,为连续三个月下降,但仍接近三月份的创纪录水平1190万。

这表明美国就业市场有所降温但仍然稳健,即便是一些科技公司正在裁员或者放缓招聘。

中国方面:中国将在下周公布7月财新制造业和综合PMI以及7月贸易数据。

欧元区方面:欧元区将在下周公布7月制造业和综合PMI终值。下周三公布的6月PPI同比增速预计从前值的36.3%下降至35.7%,通胀率仍然高企。

以下为下周主要经济数据:

周一(8月1日):中国7月财新制造业PMI,德国7月制造业PMI终值,欧元区7月制造业PMI终值,欧元区6月失业率,美国7月Markit制造业PMI终值,美国7月ISM制造业指数;

周二(8月2日):加拿大7月RBC制造业PMI,美国6月JOLTS职位空缺;

周三(8月3日):中国7月财新综合PMI,瑞士7月CPI同比,欧元区7月综合PMI终值,欧元区6月PPI同比,美国7月ISM非制造业指数,美国6月耐用品订单环比终值,美国7月29日当周EIA原油库存变动

周四(8月4日):美国7月30日当周首申失业救济人数,美国6月贸易帐;

周五(8月5日):德国6月工业产出同比,法国6月工业产出环比,美国7月失业率,美国7月非农就业人口变动;

周日(8月7日):中国7月商品进口,中国7月贸易数据。

市场方面

A股:Wind数据统计显示,下周共有38家公司限售股陆续解禁,合计解禁量39.05亿股,按7月29日收盘价计算,解禁市值为713.24亿元。从解禁市值来看,8月1日是解禁高峰期,14家公司解禁市值合计240.76亿元,占下周解禁规模33.75%。

中国央行公开市场:下周央行公开市场共有160亿元7天期逆回购到期。具体来看,周一至周二各有50亿元到期,周三至周五各有20亿元到期。

公司财报:下周贵州茅台、阿里巴巴、星巴克等重磅企业将迎来业绩大考。贵州茅台上周发布的公告预计上半年净利润297亿元左右,同比增长20%左右。分析师预计阿里巴巴的云业务表现依然稳健,应该会提振其2023年第一财季(2022年第二季度)业绩。

以下为下周重要公司财报:

周一(8月1日):信义光能、恒生银行、汇丰控股

周二(8月2日):优步、动视暴雪、贵州茅台、标普全球

周三(8月3日):星巴克、AMD、PayPal、百胜全球、Moderna

周四(8月4日):美高梅、阿里巴巴、金龙鱼、百济神州

周五(8月5日):DoorDash中报

重要会议

OPEC+举行第31次部长级会议

OPEC+将于8月3日举行第31次部长级会议,决定9月的石油生产政策。该组织将决定是否听取美国的呼吁,为全球市场供应更多原油。在6月30日举行的第30次部长级会议上,曾决定将2022年8月石油总产量日均上调64.8万桶。

特斯拉召开2022年年度股东大会

8月4日,特斯拉将在得克萨斯州超级工厂内召开年度股东大会。该公司还将直播这场活动,预计将会公布关于4680电池、全自动驾驶、奥斯汀和柏林工厂的最新消息。会议议程显示,特斯拉董事会寻求将授权普通股的数量增加到40亿股。

日本政府召开临时国会

央视新闻援引共同社报道,日本政府将于8月3日召开临时国会,届时将选举出新的参议院正副议长。

重要事件

美国众议院议长佩洛西即将开启亚洲行

据澎湃新闻报道,刚刚,美国众议院议长办公室官网公布佩洛西亚洲之行行程,称佩洛西率领一个国会代表团访问印度-太平洋地区,包括访问新加坡、马来西亚、韩国和日本。声明称,此行将重点关注印太地区的共同安全、经济伙伴关系和民主治理。

新加坡外交部说,佩洛西率领的美国议会代表团将在8月1日至2日到访新加坡,与哈莉玛总统和李显龙总理会面。

打新机会

A股下周将有10只股票开始申购,分别是满坤科技、维海德、麦澜德、源飞宠物、海光信息、智微智能、凯格精机、浩瀚深度、海正生材、远翔新材。此外,北路智控将于8月1日登陆创业板。

美股下周有3家公司上市,分别是Neovolta Inc、Jianzhi Edu Tech Group Inc、Loop Media Inc。

下周将有24只(A类与C类合并统计)新基金发行,偏股混合型基金5只、股票指数型基金分别为6只,普通股票型基金1只,偏债混合型基金2只,债券型基金6只,FOF基金3只,QDII基金1只。

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